투자성향분석

고객님의 자산관리 방식에 맞춘 퇴직연금 투자방법 및 필요한 정보를 알려드립니다.

01고객님의 연령대는 어떻게 되십니까?
02퇴직연금(DC/IRP)의 연간납입액은 어느 정도입니까? (*DB형 고객은 제외)
03고객님의 보유자산 중 은퇴자산(DC/IRP/연금저축)의 규모는 얼마입니까? (+DB형 고객은 제외)
04고객님의 투자경험이 있는 금융투자상품은 무엇입니까?
05금융투자상품의 투자경험기간은 얼마나 됩니까?
06고객님의 투자원금에 대한 기대 수익률 및 손실 감내정도는 어느정도 입니까?
07고객님의 투자수익 및 위험에 대한 태도는 무엇이라 생각하십니까?
08고객님의 금융투자상품에 대한 수준 및 이해도는 어느 정도입니까?
09고객님의 예상 운용기간은 얼마나 남았습니까?
10파생상품, 원금비보장형 파생결합증권 또는 파생상품에 투자경험은 얼마입니까?