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투자성향분석

고객님의 자산관리 방식에 맞춘 퇴직연금 투자방법 및 필요한 정보를 알려드립니다.

01고객님의 연령대는 어떻게 되십니까?

• 55세 이상
• 45세 ~ 55세 미만
• 35세 ~ 45세 미만
• 35세 미만

02퇴직연금(DC/IRP)의 연간납입액은 어느 정도입니까? (*DB형 고객은 제외)

• 300만원 미만
• 300만원 이상 ~ 500만원 미만
• 500만원 이상 ~ 1천만원 미만
• 1천만원 이상

03고객님의 보유자산 중 은퇴자산(DC/IRP/연금저축)의 규모는 얼마입니까? (+DB형 고객은 제외)

• 5천만원 미만
• 5천만원 ~ 1억원 미만
• 1억원 이상 ~ 3억원 미만
• 3억원 이상

04고객님의 투자경험이 있는 금융투자상품은 무엇입니까?

• 은행 예금/적금, MMF, 국채
• 채권형펀드, 원금보장형상품
• 채권혼합형펀드
• 주식형펀드

05금융투자상품의 투자경험기간은 얼마나 됩니까?

• 전혀없음
• 1년 미만
• 1년 이상 ~ 5년 미만
• 5년 이상

06고객님의 투자원금에 대한 기대 수익률 및 손실 감내정도는 어느정도 입니까?

• 투자원금 전액 보존
• ±5% 수준
• ±10% 수준
• ±20% 수준

07고객님의 투자수익 및 위험에 대한 태도는 무엇이라 생각하십니까?

• 원금 보존이 가장 중요
• 투자 수익을 고려하나 원금 보존이 더 중요
• 원금 보존을 고려하나 투자 수익이 더 중요
• 손실 위험이 있더라도 투자수익이 더 중요

08고객님의 금융투자상품에 대한 수준 및 이해도는 어느 정도입니까?

• 금융투자상품에 투자해 본 경험이 없음
• 채권형펀드에 투자한 경험이 있으며 손실가능성 등에 대해 일부 알고 있음
• 주식, 채권, 펀드의 구조 및 위험에 대해 잘 알고 있음
• 파생상품을 포함한 대부분의 금융투자상품의 구조 및 위험을 이해하고 있음

09고객님의 예상 운용기간은 얼마나 남았습니까?

• 3년 미만
• 3년 이상 ~ 5년 미만
• 5년 이상 ~ 10년 미만
• 10년 이상

10파생상품, 원금비보장형 파생결합증권 또는 파생상품에 투자경험은 얼마입니까?

• 전혀 없음
• 1년 미만
• 1년 이상 ~ 5년 미만
• 5년 이상

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• 고용노동부 퇴직연금 홈페이지 바로가기

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